目次
システムの概要
Google Apps Scriptを使用してGmail、Google カレンダーと連携した担当者別の営業ダッシュボードを作成します。このシステムでは、担当者別にGmailからの送受信メール数、Google カレンダーの予定、契約数を一覧化し、さらにグラフ化ボタンを用意することで、一目でデータを視覚的に確認することが可能です。
Gmailと契約数の集計
以下の表は、Googleスプレッドシートで担当者別にGmailから送受信したメールの件数と契約数を集計した例です。
| 担当者 | 送信メール数 | 受信メール数 | 契約数 |
|---|---|---|---|
| 担当者A | 120 | 150 | 15 |
| 担当者B | 100 | 130 | 20 |
| 担当者C | 150 | 200 | 18 |
Google カレンダー予定の集計
次に、Googleカレンダーの予定を担当者別、営業活動別に集計した表です。
| 担当者 | 顧客訪問 | 営業ミーティング | その他 |
|---|---|---|---|
| 担当者A | 10 | 20 | 5 |
| 担当者B | 15 | 25 | 10 |
| 担当者C | 20 | 30 | 15 |
さらに、これらのデータは「グラフ化」ボタンをクリックするだけで瞬時にグラフ化することが可能です。視覚的に営業の状況を把握することができます。
使い方
Google Apps Scriptを使用してメールの送受信件数、カレンダーの予定数、そして契約数を自動的に集計し、スプレッドシートに入力します。さらに、「グラフ化」ボタンを押すことで、データをグラフに変換し、視覚的に営業活動の状況を把握することが可能です。
導入のメリット
このシステムを導入することで、以下のメリットが期待できます。
- 個々のパフォーマンス把握： 各種データを担当者別に集計することで、個々のパフォーマンスを一覧できます。
- 作業時間の削減： データの自動集計により、手動での集計から解放され、その時間を他の業務に割り当てられます。
- データの精度向上： 自動化により、人為的なミスを排除し、データの精度を向上させます。
- 視覚的な分析： 「グラフ化」ボタンにより、データを視覚的に分析することが可能になります。
まとめ
上記のように、Google Apps Scriptを用いて担当者別の営業活動を追跡し管理するダッシュボードを作成することで、より効率的な営業活動管理が可能になります。担当者別のパフォーマンス把握、作業時間の削減、データの精度向上、視覚的な分析といったメリットを実現することができます。
